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Après de nombreuses années de faible pénétration par rapport aux autres marchés du monde, le marché des couches en Afrique a finalement atteint un point de basculement. Plusieurs investissements récents dans la région Afrique par des acteurs mondiaux du secteur de l'hygiène et des nontissés en sont la confirmation.
Pegas prévoit sa première usine en Afrique subsaharienne
En 2017, Pega Nonwovens , le plus grand producteur de nontissés filés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, a finalisé l'achat de leurs terres au Cap, en vue de la construction d'une nouvelle usine, leur deuxième sur le continent, mais leur première en Afrique subsaharienne. Il est prévu qu'ils envisagent d'investir 1,3 milliard de rands.
La production devrait commencer au début de 2019 et l'usine aura une capacité de production annuelle d'environ 10000 tonnes. Pegas possède déjà une usine en Égypte. Cette décision sud-africaine est un investissement des plus logiques. Les deux plus grands fabricants de couches Procter & amp; Gamble et Kimberly-Clark sont respectivement n ° 1 et n ° 2 en Afrique du Sud, deuxième économie d'Afrique.
Spunchem augmente sa capacité
En 2016, Spunchem International, un autre acteur des non-tissés présent sur le marché sud-africain depuis 20 ans, a répondu à la croissance attendue du secteur de l'hygiène sud-africain en augmentant sa capacité de production dans son usine dédiée à l'hygiène à 32000 tonnes par an d'ici 2018.
Leur site Web dit: «Spunchem a travaillé main dans la main avec un des trois principaux fabricants de couches, ce qui a inclus des essais approfondis de produits fabriqués en utilisant la technologie que Spunchem emploiera.» En juillet 2016, la société a achevé la construction sur un état de la art SMXS ligne de 8 000 tonnes par an de capacité de plaque signalétique, pour augmenter la capacité totale à plus de 22 000 TPA. C'était la quatrième ligne de spunbond de Spunchem. Une deuxième usine de 10 000 TPA SMMS devrait être terminée d'ici la fin de 2018 pour répondre aux besoins du marché de l'Afrique du Sud et des régions environnantes.
De plus, Spunchem prévoit d'augmenter sa capacité de couchage / plastification et d'impression. La société exploite actuellement trois lignes de revêtement / plastification, qui comprennent la possibilité de fabriquer des tissus comme des feuilles de support, des films coulés, des films respirants et des feuilles de support textiles.
L'Afrique du Sud est le plus grand marché du bloc économique de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Ainsi, tout fabricant basé en Afrique du Sud aura tout avantage à exporter ses produits vers les 14 autres membres de la SADC, parmi lesquels les principaux marchés de l'Angola, de la République démocratique du Congo, du Mozambique et de la Tanzanie, sans payer de droits, tant que le produit est fabriqué en un pays membre de la SADC et porte un certificat de la SADC. D'autres marchés comme Maurice, la Namibie et le Botswana, bien que leur population soit petite, offrent aux consommateurs des revenus disponibles beaucoup plus élevés que la moyenne régionale. La pénétration du marché des couches est également plus élevée sur ces marchés, pour la même raison. En outre, les environnements de vente au détail dans ces pays sont également assez développés, ce qui facilite la distribution et se traduit par un accès de plus en plus facile à ce consommateur à revenu disponible élevé.
Ontex ouvre une usine en Éthiopie
L'année dernière, Ontex Global a ouvert une usine ultramoderne en Éthiopie, le deuxième marché d'Afrique et sa croissance la plus rapide. On me fait croire qu'ils sont très satisfaits de leurs progrès. Ils prévoient d'ici juin 2018 qu'ils installeront de nouvelles machines supplémentaires, en plus de l'équipement actuel qui fonctionne à 700 couches par minute. Le PDG d'Ontex, Charles Bouaziz, lors de l'inauguration officielle à Addis-Abeba, a déclaré: "Notre objectif est plus ou moins de doubler tous les cinq ans, ce qui représente une croissance de 15%." Il a ensuite remercié les 11 000 employés d'Ontex dans le monde. Il s’agit du premier investissement important d’Ontex en Afrique subsaharienne et il permettra à Ontex de desservir le marché de l’Afrique de l’Est et d’atteindre cet objectif quinquennal.
Molfix gagne plus de 44% de parts de marché au Nigeria après trois ans
Molfix, Hayat Kimya's marque phare de couches, a été lancée au Nigeria il y a trois ans. Au cours de cette période, la marque a accumulé plus de 44% de parts de marché, selon le rapport de A.C. Nielsen de 2017. Le marché nigérian offre une énorme opportunité en tant que plus grand marché d’Afrique par la population et la plus grande économie d’Afrique. Mais le Nigeria n'est pas un marché facile à exploiter, encore moins à fabriquer des produits. L'approvisionnement en électricité n'est pas constant, les réseaux routiers médiocres entravent les efforts de distribution et les consommateurs ont un revenu disponible limité.
Malgré ces défis, les opportunités sont difficiles à résister. Selon Euromonitor, le Nigeria comptait en 2017 un potentiel de 26 millions de bébés, soit environ 14% de la population. Pour tout fabricant ayant un plan et du courage, les récompenses sont énormes. Euromonitor prédit que Molfix est sur le point d'être récompensé par le premier prix dans un an ou deux, alors qu'ils seront probablement la marque de couches n ° 1 au Nigéria en volume et en valeur. Ils ont déjà remporté quelques distinctions. Selon un rapport du Daily Post, Molfix a remporté la meilleure couche de bébé de l'année 2016 et Marketing Excellence, West Africa Award, 2017. Il a également remporté la marque de couches de qualité supérieure la plus préférée en Afrique de l'année 2017. comme le Prix du marketing expérientiel, 2017. Il s'agit d'un exploit important dans un marché qui, selon Euromonitor, est encombré de plus de 50 marques de couches.
Le succès de Molifix a également encouragé d'autres acteurs mondiaux à réévaluer leurs projets sur ce marché. Danielle le Clus-Rossouw, analyste principale chez Euromonitor Afrique du Sud, partage dans son rapport qu'un fabricant japonais de couches-culottes recherche actuellement sur le marché nigérian un partenaire de fabrication local. Le succès de Molfix réside dans sa capacité à proposer un produit de qualité au consommateur nigérian, à un prix inférieur à celui proposé par le marché. Ils se sont également assurés d'avoir de solides partenaires de distribution dans le commerce moderne, qui s'impose rapidement, ainsi que dans les canaux informels. Les packs les plus bas de Molfix sont respectivement 7, 8, 9 et 10 pour S, M, L et XL. À mon avis, ils peuvent pousser leur succès encore plus loin en emballant toutes les tailles dans cinq paquets, mais sans réduire le prix par couche. En fait, pour ces packs, ils peuvent même être à un prix légèrement plus élevé à l'unité et toujours gagner. La solution magique réside dans le prix inférieur par paquet pour la même bonne qualité.
Au fabricant de couches japonais, ma recommandation serait d'entrer sur le marché avec des tractions pour toutes les tailles, comme Unicharm a fait en Inde avec Mamy Poko. Si un nouvel acteur venait sur le marché nigérian avec des couches-culottes de qualité au prix de couches de ruban de qualité, je ne doute pas qu'ils perturberaient le marché à peu près de la même manière que Molfix et voleraient des parts de marché. La fabrication locale est également une très bonne stratégie. Étant donné que de plus en plus d'acteurs mondiaux fabriquent localement, il est probable que la politique gouvernementale augmente les droits à l'importation de couches afin de protéger les fabricants locaux, qui paient des impôts et créent des emplois.
L'espace de vente au détail en évolution en Afrique
La transformation du secteur du commerce de détail ne se produit pas seulement au Nigéria mais dans un certain nombre de pays du continent. Au Ghana, au Kenya, en Angola, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Gabon et en Zambie, de grands changements se produisent dans le commerce de détail. Les cinq grands détaillants sud-africains, Pick n Pay, Spar Group, Shoprite Checkers, Woolworths et Massmart explorent tous les opportunités régionales. Même le casino français Giant Casino s'est installé dans la région. Un autre géant français de la distribution, Carrefour, s'est associé à CFAO pour déployer des points de vente en Afrique francophone. Le rapport ARDI (African Retail Development Report) de T. Kearney confirme que l'amélioration de l'espace de vente au détail vers le commerce moderne ne fera qu'augmenter les ventes de produits FMCG comme les couches, car ces détaillants sont en mesure d'introduire des initiatives pour améliorer leurs marges comme les programmes de fidélité et les marques privées. La plupart des grands fabricants de couches ont déjà des relations solides avec ces acteurs mondiaux de la vente au détail sur leurs marchés d'origine, ce qui les place dans une position privilégiée pour tirer parti de ces relations dans le nouveau terrain de jeu du continent africain.
Liée à la progression de l'espace de vente au détail, la culture du centre commercial se propage également très rapidement au niveau régional. De plus en plus d'investisseurs sont prêts à investir dans l'immobilier en Afrique, donnant ainsi aux grands partenaires commerciaux la possibilité d'être des locataires de référence, créant un gagnant-gagnant pour l'investisseur immobilier, le fabricant de produits de grande consommation / de couches et le consommateur. L'Afrique est la nouvelle frontière pour le secteur des couches pour bébés et continuera d'être un endroit intéressant pendant au moins les cinq prochaines années.
